Rachel Meier

Rachel Meier est actuellement présidente de la Société de fiducie Edward Jones et présidente du conseil d’administration de la Société de fiducie Edward Jones. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervise l’orientation stratégique et les activités de la Société de fiducie, en veillant à ce que les clients reçoivent des services de fiducie et de succession et en aidant les familles à planifier et à mettre en œuvre leur héritage.

Le parcours de M^me Meier auprès d’Edward Jones a commencé en 2001 au service de planification financière, où elle préparait des solutions financières pour les clients. Elle est rapidement passée au poste de gestionnaire de portefeuille au sein de la Société de fiducie. En 2006, elle a dirigé le lancement de l’équipe et des outils d’évaluation financière et de soutien (FAST), qui fournit des outils et des ressources essentiels aux équipes des succursales aux États-Unis et au Canada. Trois ans plus tard, elle a créé l’équipe de consultation, qui répond aux besoins financiers des clients fortunés.

À partir de 2014, M^me Meier a dirigé l’intégration de la division Conseils et orientations jusqu’à ce qu’elle devienne directrice de l’équipe des portefeuilles de Solutions sur mesure en septembre 2020. À ce titre, elle dirige une équipe responsable de fournir aux équipes des succursales et aux clients des renseignements intégrés, consolidés et complets sur la construction et le rendement des portefeuilles. Elle a été nommée directrice d’Edward Jones en 2016.

M^me Meier est également membre du Comité de politique des placements d’Edward Jones. À ce rôle, elle contribue aux directives de placement, aux lignes directrices de répartition de l’actif et aux attentes quant au rendement à long terme des marchés financiers de la société. Elle a partagé son expertise dans les technologies et les solutions de retraite lors du Sommet de 2008 sur les revenus de retraite d’Investment News.

Avant de se joindre à Edward Jones, M^me Meier a travaillé pour Motorola et a été directrice relationnelle au sein du groupe de clients privés d’une banque régionale. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’université d’État de l’Illinois à Bloomington-Normal et détient les titres de CFP^MD, de Certified Private Wealth Advisor et de CFA^MD.